项目背景
随着建设项目规模的不断扩大及项目复杂性的增加，投资失控的现象时有发生，给投资者带来很大的经济损失及管理困惑，而且项目的投资效益难以保证。而传统的依靠人工手段进行收集、处理、分析及科学决策的方法日趋被动，改革传统的管理模式，将项目管理业务的过程电子化、信息化，从而有效控制、管理项目，达到预期效果，势在必行。因此就需要通过信息化的手段解决业主在投资管理中规划资金、控制过程、分析效益的问题。
项目需求分析
优秀的投资管理标准，缺少落地方法
企业为了更好地控制住投资风险，花费大量的精力、财力制定了优秀的管理标准与管理办法，但是这些经验在推行时，因为人的理解能力、执行能力、责任心等不可控因素，致使标准无法执行到位。比如完美体育WM实施客户的某个项目时，因为业主方的项目经理为了加快项目进度，原本应该招投标确认的供应商，却选择了单一来源方式，导致成本大大的增加。
所以完美体育WM业主投资项目管理整合平台，提供的不仅仅是一个个单独的工具，而是要解决企业项目管理投资标准如何更有效的落地、投资过程如何控制、投资成果如何运营等问题，通过信息化的实施，强制要求项目中的每一个参与方都可以按照标准执行，这样可以大大避免原来的错误重复犯，比如上述例子，可以通过信息化的手段，按照合同规模，强制启动招采方式，如果不按规定执行，在签约合同时，就无法审批。
投资执行缺乏整体规划，造成投资超概
因为大型的投资项目周期比较长，很多合同无法同时开展招标，一般的做法是一边开展工程进度，一边进行招采。这样的做法会导致业主缺少投资规划，容易发生“前松后紧”，使得越往前的合同金额越难以控制，越往后，可使用资金越紧张。在完美体育WM实施的客户中，因为业主在投资控制时，缺少对整个项目招采的与投资的规划，不清楚一个工程的投资是如何分解的，要招标多少个合同，每个合同预估招标价格是多少，全部随做随招，到工程中期已经超出了原本的投资概算，不得已又进行了大量的投资追加。
所以完美体育WM业主投资项目管理整合平台与中国建设科技集团共同合作研发，形成了独特的投资规划体系：概算形成后，将概算分解至各个合同包分，规划每一个合约的预估价格。其次在施工图预算委托制定时，通过限额比例下压的方式，控制施工图预算，形成每一个合约招标控制价。最终在实际招采时，如果供应商报价超出招标控制价，则直接废标。使得企业在投资控制时，不再受到项目进度开展的约束，从而有效的规划与控制住每一笔资金。
投资造价频繁调整，无法追溯调整过程及原因
投资项目因为涉及的资源各方较多，需要平衡好各方利益，造成投资经常要发生调整变化。所以就要求投资管理的调整过程必须清晰化、可追溯，对于每次调整的原因要进行说明，在完美体育WM实施的经验中，个别客户为了平衡好各方的利益诉求而随意调整概算，最终导致了项目无法达到初期的投资目标，而投资过程又无法追溯。
所以完美体育WM业主投资项目管理整合平台，在投资变更部分，当发生科目金额变化时会与每一个相关的投资科目进行关联，形成动态变化，明确资金从哪个科目借出，又借入至哪个科目，同时系统还会记录每一次变更的时间、变更人员、变更后金额、变更原因。未来在查看项目投资过程时，可以追溯到每一个科目的变化次数与变化过程，让企业项目投资过程可追溯。
缺少投资全生命周期的过程控制手段
因为项目投资贯穿整个项目组织过程，从前期策划阶段的项目可研估算；设计阶段的初步设计概算；采购招标阶段的施工图预算与招标控制价；合同签订后的合同签订价；合同执行过程中的变更金额与补充金额；竣工后工程结算价。而传统的管理手段，无法逐笔追踪、实时核算项目每一项的花费情况，对于大额的投资项目来说，稍微一个失误就是上百万甚至上千万的资金损失。在完美体育WM实施的客户中，因为缺少投资的过程控制，导致项目竣工结算超出原有概算30%，完全失去了当时项目投资的意义。
所以完美体育WM业主投资项目管理整合平台，在投资控制部分，把前期的投资估算、投资概算、合同控制价、投资计划、招标控制价、合同签约价、合同变更价、竣工结算价，完全关联起来，同时把每一项投资金额与涉及到的对应业务也进行了关联整合，从可研管理、设计管理、招采管理、合同管理、变更管理、竣工管理，让企业可以动态追溯每笔投资的计划、执行、变更过程，提高投资动态管控的能力，从而可以及时、准确、清晰、完整地展现企业中每一个项目投资的全貌。
完美体育WM业主投资项目管理系统建设思路
所以针对业主投资项目管理中的关键需求，完美体育WM结合多年积累的项目经验及客户案例，建议从以下三个方面进行系统的建设：
1、 建立标准落地子平台
标准落地子平台，主要解决如何把项目的投资规范进行强制的固化和落地，让参与项目的人员都可以按照统一规范的标准开展项目，使得项目可以按照标准化的方式达成预期目标。具体包括了：投资项目的组织流程标准、投资风险控制标准、投资审核流程标准、投资过程的数据填报标准。
其中最难的就是如何把这些标准与实际业务开展串联起来，一般传统的系统只是把标准做成了附件，让执行人员通过附件下载学习，但是这种方式使得实际业务开展还需要依靠人工的自觉性，比如执行人员对于上传的附件“不下载、不学习、不浏览”，导致项目还是无法做好，管不住投资。所以完美体育WM业主投资项目管理整合平台实现标准管理与业务管理联动机制，把每一个标准都细化到执行人员的管理表格和管理流程中，无形中把好的经验固化和渗透下去，让执行人员形成习惯，真正通过标准提高人员的绩效，防止问题反复发生。
建立投资规划子平台
投资规划子平台，主要解决如何把项目的投资有效地转换成单独独立的合同，明确每一个投资对象（合同），通过整体的合同规划，让业主知道项目的投资全貌，从整体上把握和规划好项目投资。具体包括了：投资估算管理、投资概算管理、合同预估价管理、招标控制价管理、合同管理、工程变更管理、项目资金管理、竣工结算管理。
其中最难的是“投资概算与合同分解”及“合同签约后产生漏项”。在投资概算分解时，因为缺少合同分解的管理步骤（合同网络图），使得业主在实际开展招标后，容易发生投资超概。所以就需要在管理体系上加入合同网络图管理，根据初步设计图纸划分好合同包，再依靠信息化手段，把该合同包主要工作内容与概算关联起来，从而达到每个合同工作内容不重复、不落项、明确投资金额。
“合同签约后产生漏项”主要强调的是，避免不同合同接口部分的施工内容产生遗漏，最终不得不变更追加，从而超出概算。比如在完美体育WM实施的客户中，因为主体工程和网架工程中都会涉及到“预埋件”部分的施工内容，而在招标时，该部分在双方的合同包中均未包含，这样导致实际项目开展后，此部分工作无人做，而只能重新追加预算。所以，完美体育WM通过系统自动提示出该合同包可能涉及的易混点内容，并在招标发标时明确易混点的实施主体，即是否由本合同包承担。这样通过事先防范规划的方式，避免了无谓的变更。其次通过信息化的实施，在把项目经验积累时，把易混点、合同规划模型等进行积累和固化，建立数据库，不断提升管理能力。
建立投资全过程控制预警子平台
投资全过程控制预警子平台，就是要解决投资过程中，实际的投资额度与计划产生了较大的偏差，如何快速的预警给相关的管理者。具体包括了：概算与估算偏差、签约与招标控制价偏差、变更超概、合同支付与月度资金计划偏差。
其中最难的就是如何制定好控制阀值标准和确定硬性指标，比如在完美体育WM实施的客户项目中，就强制规范了当合同变更超出了原造价的30%，则停止该合约执行，当项目的动态投资超出原概算的20%，则直接暂停项目的执行，待总结原因后，再行规划决策。这样，一旦项目出现该类风险后，无须在通过人工的方式层层汇报，系统就直接通知到项目的最高负责人，而且通知的手段多样，比如：短信、微信、QQ、邮件等。所以完美体育WM公司不仅承担了信息化构建的任务，而且还要承担与企业一起进行管理梳理和拔高的任务，企业在信息化系统建设时，完美体育WM公司会根据企业目前的管理现状稍加拔高，建议企业从管理优化再到信息系统升级。
