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一、系统建设背景

以“互联网+科研、产品研发”为起点，对产品、科研研发项目全生命周期（PLM）进行管控，支持敏捷开发和快速迭代，实现科研项目从项目申请、立项论证、经费管理、进度任务、研发人员工时、检查评估反馈、标准推送、验收鉴定、成果申报、科技推广、档案入卷的全过程研发项目管理平台，实现产品研发项目从市场规划、需求收集、项目立项、制定计划、设计开发、研制生产与测试、包装上市、产品线管理及交付、问题解决及售后的（IPD）产品研发管理系统，落地科研项目“标准的沉淀与优化、组织流程的优化及管理水平的提升、内外部资源整合的延伸”。服务了小米科技、C919大飞机、北京大学、中国计量研究院、中国建筑科技集团、天士力、华西医院等众多客户。让科研研发项目全过程、全要素、全资源、全产业链通过平台串联，打造完整的科研项目运营管理一体化平台，实现研发的流程监管、制度标准的落地，保证研发项目成本可控、过程透明、绩效明确、产出成果。

二、系统建设目标

提供科研和产品研发体系的咨询和对标，通过积累的行业研发体系和标准的输出，结合客户的行业特点和方向，形成新的研发管理系统蓝图，结合信息化平台的实施落地。

1、建立基于市场和客户需求驱动的规划和开发管理体系（IPD）：包括产品开发、市场管理及产品规划（market management，MM）和需求管理（requirement management，RM），3大流程共同构成产品创新管理体系。技术和平台规划（technology＆platform planning，TPP）、技术开发（technology＆platform development，TPD）、产品生生命周期管理（product life-cycle management，PLM），以及组织体系和绩效激励体系。

2、建立项目标准化管理平台：为了提升研发业务的标准化与规范化管理，以标准驱动研发业务的开展，降低人为因素对业务的干扰，同时不断优化与积累项目中的经验，通过对标准的积累，包括进度组织标准、成本标准、流程标准、交付成果标准，最终实现项目的过程与标准的无缝对接与融合。

3、建立项目任务化的协作平台：为了缩短研发项目的时间，通过系统可自动化的按研发的业务过程，对资源分发与其相关的任务内容，并关联其任务开展所需要的所有要素（如：流程、交付成果、注意风险等），减少PI在项目中的协调与管理成本，加速研发项目的开展的效率。

4、建立动态预算的管控平台：实现项目与ERP/预算平台的打通，动态反应出每个项目的实际发生成本，通过系统间的无缝对接，动态分析预算与执行的偏差。

5、建立科研成果管理平台：由于研发过程中会产生大量不同版本的文件，为了减少重要资料的丢失，同时避免不同版本文件管理不善而造成的研发问题，通过项目计划与交付标准的联动，自动收集与归档研发全过程的文档资料，对不同的资料文件可清晰的进行版本控制。

6、建立可量化绩效管理平台：实现数据化、可量化的研发人员的绩效评价，通过系统把人员考核所需的考核要素与过程研发过程产生的项目数据的自动关联，对参与研发项目环节的人员进行过程考核，减少人与人之间的绩效评价冲突，最大程度反应研发人员的绩效成果。

7、实现IPD研发项目与PDM产品数据的联动管理:以产品为中心,在IPD中对产品数据产生的过程,以流程化的手段进行管理,并且联动PDM的产品数据后台,按产品结构数据要求,打通物料、BOM、文档、工艺、资源等方面数据,建立一体化的产品管理平台。

8、产品结构数据化的BOM管理:一方面支持通过EXCEL标识的BOM结构文件快速导入BOM数据,提高BOM编制的效率和准确性,同时在BOM数据导入时可实现数据校验与物料编码匹配对应。另一方面实现对应BOM结构的分类管理和过程版本管理,可支持OM版本间的快速比较分析。

9、结构化的产品工艺管理:可实现生产BOM自动继承设计BOM信息,生产BOM结构可根据工艺要求进行工艺工序的维护,后续可对接MES系统形成生产的过程管理数据;基于生产BOM可形成成本数据的集中化管理,其中对应的材料成本价格数据可联动采购系统,生产成本可实现与ERP系统的联动。

10、实现产品数据更新管理:规范产品数据更新流程,建立产品数据版本,为产品数据追溯提供依据。

11、形成集约化的产品管理:搭建集成化产品查询分析平台,通过产品为维度,串联BOM结构版本、工艺工序、项目研发过程、产品更新过程、关联组装产品,并可联动产品文档库,实现产品全数据链条的集约管理。

四、PLM（PDM)产品全生命周期管理系统

五、IPD集成产品研发管理平台

六、IPD(PLM)产品研发项目管理平台功能架构图

6.1.IPD产品研发项目管理平台功能架构图（三级框架）

6.3.IPD研发项目管理平台业务框架图

6.5.IPD研发项目管理平台数据驾驶舱

6.2.IPD研发项目管理平台首页多项目展示

6.4.IPD研发项目管理平台审批流程图

6.6.IPD研发项目管理平台选型及导入策略

八、行业客户研发流程（IPD\PLM）模型

完美体育WMIPD产品规格书

模块	模块编号	模块说明	子模块	范围说明	IPD
IPD管理体系	C1	研发管理咨询	IPD研发管理咨询服务	IPD研发管理咨询服务，为企业建立研发管理体系	可选；针对企业提出的各类研发管理咨询
	C0	各行业标准化的研发管理参考流程体系及相关文档模板购买时选择一种流程体系	1、机械行业	精密机械与模具、机械设备	C
			2、电子行业	通讯、电力电子、家用电器、仪器仪表	C
			3、军工行业	通讯、电力电子、仪器仪表	C
			4、软件与芯片行业	软件研发、软件外包、芯片设计	C
			5、食品、生物与制药、医疗仪器	生物制药与制剂、化学制药、医疗仪器、食品与饮料	C
			6、化工与材料	金属材料、化学材料、高分子材料、农药	C
			7、汽车	汽车及零部件	C
研发管理流程	CP0	IPD核心流程	IPD产品开发流程	管理产品开发过程，管理产品从概念到产品上市全过程。	●
	CP1		技术开发流程、技术规划、产品规划	管理技术开发过程（预研），管理从立项到项目交付转移全过程。管理技术规划，产品规划全过程。制定产品与技术路标	●
	CP1		市场管理（MM）	市场管理过程	●
	PM0	评审与决策	决策评审流程	决策评审点时的一个项目走向，确定项目“继续”，“终止”或者“重定向”。所有问题自动纳入到问题跟踪模块，保证闭环。	●
			技术评审流程	评估设计成熟度，项目关键点上产品包开发的状况；同时，对需求规格说明书、总体设计、详细设计等进行评审。所有问题自动纳入到问题跟踪模块，保证闭环。	●
			独立活动或任务评审流程（微评审）	在项目任务中，对项目工作、交付件进行审核。评审过文档自动进入文档系统。所有问题自动纳入到问题跟踪模块，保证闭环。	●
			里程碑控制与评审		●
			一般检视评审流程	对文档与交付件检视和并对问题闭环。	●
	PM1		源代码检视评审	对文档管理系统中、SVN中的源代码进行检视。所有问题自动纳入到问题跟踪模块，保证闭环。	●
	PM1		原理图检视评审	对文档管理系统中原理图进行检视。所有问题自动纳入到问题跟踪模块，保证闭环。	●
	PM2		结构设计2D、3D图检视评审(需要第三方工具支持)	对PLM系统中2D、3D图进行检视。所有问题自动纳入到问题跟踪模块，保证闭环。	●
项目管理	PM0	项目与IPD流程结合	项目流程化流程项目化	将IPD流程与项目管理100%结合，保证IPD流程得到执行。在IPD流程中跟踪项目，在产品开发项目执行流程控制	●
	PM0	项目与IPD流程结合	项目转IPD流程模板	将优秀项目转换成IPD流程模板	●
	PPM0	管理整个项目运行所需要的相关支持功能与项目流程管理 Project process management	项目立项流程	管理项目立项，指定PDT项目组，选择IPD产品开发流程模型，指定各角色，创建产品与技术开发流程与项目。	●
			IPD流程中可选任务选择管理	对IPD流程模板中可选择任务，进行选择标定，并自动组合成新的研发流程	●
			流程裁减	用“调整项目计划方式裁减IPD流程”，针对某个产品，对指定IPD流程裁减到适合的运作模式，并对裁减的流程进行审批的过程。	●
			项目文档配置计划	开发项目交付文档的制定，与项目计划（开发流程）一致	●
			项目状态变更流程	变更项目状态（计划、启动、暂停、完工、关闭），状态变化均会触发创建文档基线、项目基线	●
			项目基线发布流程	创建项目计划信息快照，并永久保存。最新计划基线是项目计划执行的基础	●
			项目计划变更流程	对WBS、任务：执行人、时间、工期等进行控制的计划	●
			项目任务跳转流程（符合中国国情的项目管理）	项目经理可以通过此流程，取消、跳过执行后续补做等（符合中国国情的中小企业项目管理）办法	●
			项目工作指派	对责任人员指派工作给相关人员委派相关工作的流程。	●
			任务标准化	每个任务设置checklist，工作模板，审核关系，文档系统存贮地址，SVN存贮目录	●
	PM2	基础项目计划	多项目计划平衡计算（大型企业平衡资源）	按产品线、事业部管理多产品开发，并进行资源分配，找到最优配置模式。与MRP算法类似	●
	PM0		项目管理基础功能：WBS、GANTT、计划计算、资源占用等	项目管理基本功能	●
			与微软PROJECT接口	提供PROJECT软件:MPP、XML格式项目计划导入	●
			项目基线比较	比较项目开发过程中任一项目基线间差异	●
			项目基线历史记录分析	管理整个项目计划基线时间漂移情况	●
			计划任务中任务差异比较	比较一个任务所有变动过程	●
			多项目计划资源查询	查找员工在多项目工作任务中	●
	PM1		标准任务工时基础统计	按产品线、开发类型统计每一个任务中位数、均数、方差。为项目任务估计与估算提供基础	●
	PM0	项目控制	工作日志	项目中研发员工工作日志报告	●
			历史工作日志查询	研发员工工作日志	●
			项目履历表	项目执行过程中所有过程，完成时间、重工次数，最终文档	●
			项目文档齐套率管理	按配置计划检查文档齐套性	●
			项目考核管理	绩效考核体系：员工绩效考核KPI表基于项目绩效考核	●
			执行效率统计	流程及时性统计: 流程处理时限汇总报表、流程处理时限统计报表、未关闭流程责任人统计表	●
			员工能力管理	任职资格统计报表：员工任职资格能力统计报表	●
			工时管理管理与统计	部门统计维度：部门核心和支持任务分布、部门人员低负荷列表、人员高负荷列表、人员利用率项目统计维度：项目成员任务工时汇总、项目各任务工时汇总、项目角色任务工时汇总、项目任务工时详细信息列表产品统计维度：产品线人员项目工时分布、产品线项目工时分布	●
			项目管理监控体系报表	任务相关：产品一级计划完成情况报表、个人未来工作量统计列表、个人未来任务列表、阶段计划完成情况表、项目即将开始的任务、项目阶段计划完成情况表、项目进行中的任务列表、项目未开始任务表、员工/角色周/月/季工作量分析研发管理：研发风险管理报表	●
	PM1		项目管理监控体系报表	评审相关：检视评审报告、检视评审流程问题汇总表、决策评审检查项列表、决策评审问题汇总表，源代码检视评审报告、源代码检视评审流程问题汇总表	●
	PM3	项目组合管理	高层管理视图	公司高层监控研发所有项目	●
			企业级项目管理，项目组合、项目群、项目。	按公司战略规划管理：项目组合、项目群、项目组合管理	●
			项目投资回报（ROI）	分析项目的投资回报 (ROI)	●
			项目组合规划图	产品规划或版本规划时间图	●
预算管理	PPM1	管理整个项目目标成本、开发项目成本、盈亏等等。	资金预算管理	开发过程中，资金预算申请审核过程。并纳入到项目预算库中	●
			项目费用报销申请	根据预算控制费用开支	●
			项目费用与ERP接口	从ERP系统提取费用信息	●
风险管理	PPM0	风险管理	管理风险提出、分析、解决全过程	提供从项目风险提出、确认、跟踪闭环控制过程。	●
需求管理	RM0	需求管理分收集、分析、分配、跟踪四个阶段。跟踪管理到产品实现全过程。	研发产品需求收集	收信需求信息，并标准化进入需求管理系统	●
			研发产品需求池管理	管理公司级需求管理库。	●
			产品功能规划	对产品所有功能进行组合，并规划出产品所有开发工能点	●
			需求跟踪矩阵	产品需求分配与跟踪。跟踪到所有开发功能是实现、是否测试	●
			需求完成申报管理（eRDM专用）	产品需求分配任务进行完工跟。开成闭环，为需求跟踪矩阵提供基础	/
	RM1		需求基线管理	产品需求进行基线管理	●
			研发需求变更流程	管理需求信息的变更控制。计划阶段结束后进，如果要进行需求变更。	●
			需求基线比较管理	比较需求基线间差异	●
			需求基线创建WBS3-4级计划	对需求基线中所有开发功能点，指定到项目开发计划中，形成WBS3、4计划。并实行跟踪	●
			需求跟踪到源代码	产品开发功能点由那些代码、函数、类等支持	●
			需求跟踪到原理图	产品开发功能点由那个原理图支持	●
	RM2		需求跟踪到原理图	产品开发功能点由那个结构（2D、3D）支持	●
测试管理	TM0	测试管理	需求与测试用例管理	针对研发产品需求及功能提出的用例设计，形成管理关系。	●
			测试用例设计	设计测试用例	●
			测试规划	对单元测试、集成测试、系统测试、验收测试等进行规划	●
			测试计划	根据测试规划测定；由测试次数、不良比较自动产生测试计划	●
			测试计划执行	执行测试计划，将设计信息回写系统	/
	TM1		单元测试	由测试计划对源代码、硬件电路进行单元测试	●
			集成测试	由测试计划对概要设计测试。	●
			系统测试	由测试计划对系统设计测试。	●
			测试数据管理	保存产品各个功能测试，各个测试过程，各个测试用例的所有数据。	●
			测试与问题管理结合	各个测试不合格结果直接进入到问题管理系统	●
质量管理	QM0	研发质量管理	PQA审核控制	1、转生产流程：对产品包进行转生产控制。 2、转试制流程：对产品包进行转试制控制。 3、在项目计划中设置QA GATE质量门径控制；对问题、风险检查控制。 4、专项品质控制的跟踪控制及闭环流程。	●
	QM1		设置检视	将检视与产品交付、配置管理相结合；存在检视问题，文档基线、SVN基线将受控制	●
			PQA质量报告	PQA定期的产品质量报告。	●
			品质审计	对产品开发流程进行品质控制与审计	●
	QM2		可靠性管理	在流程系统中建立可靠性管理，DFAMA、PFAMA	●
	QM2		原理图支持维修	测试问题、制造维修问题跟踪到原理图级，保证问题闭环	●
缺陷与问题	PPM0	缺陷与问题	问题跟踪流程	跟踪所有质量问题直至解决。	●
缺陷与问题	PPM0	缺陷与问题	缺陷跟踪流程	跟踪所有缺陷问题直至解决。	●
项目文档管理	DM0	管理IPD产品开发过程中的所有过程与最终文档信息 Project document management	文档版本管理	1、具有项目版本库版本管理 2、文档具有版本管理；所有进行到系统中的文档具有防删功能。	/
			项目过程中文档归档	在项目过程存贮文档	/
			ISO9000等文档归档	按ISO9000等管理归档文档	/
			项目文档搜索	对项目文档按权限,进行文件名关键信息搜索	/
			项目文档基线管理	管理项目文档中各控制阶段的文档版本合	/
PDM系统文档管理	DM1	管理IPD产品开发过程中的所有过程与最终文档信息 Project document management (使用Arborfiles研发文档管理系统)	文档安全性管理	1、提供完整的文档安全管理。按项目专业小组、按工作角色、按特别授权进行控制访问。 2、文档权限控制到文档级别	●
			版本管理	1、具有项目版本库版本管理 2、文档具有版本管理；所有进行到系统中的文档具有防删功能。	●
			文档日志管理	文档管理系统：具有过程日志管理。	●
			文档版本发展路线图	产品具有版本发展路线图管理。	●
			版本库基线管理	管理项目版本库中各控制阶段的文档集合	●
			支持迭代开发	支持迭代开发，在多次迭代开发后从多个版本库中，形成产品最新文档集。	●
			文档借用	支持单个文档借用，项目版本库借用；支持历史文档借用到新的产品上，减少文档编写。减少文档多目录下的管理	●
			CHECK-IN/OUT管理	支持文档系统CHECK-IN/OUT管理	●
			安全备份	支持文档系统CHECK-OUT完整备份；导出管理	●
			SVN集成	支持SVN文档统一管理，集群多个SVN	●
			度量统计	内置源代码统计/文档度量统计。自动统计：源代码行、注释行等软件度量基础数据自动统计：WORD页数、行数、字数。为项目管理提供基础。	●
			文档搜索	对PDM系统中所有文档按权限,进行文件名关键信息搜索	●
			产品化迭代开发	管理一个产品多次迭代开发；多次立项。管理各产品版本文档。支持各版本最终文档CHECK-OUT	●
			BOM结构化文档树	按产品BOM结构树，将产品分解到：部件、组件、最小零件级，并可提取出所有相关文档(必须具有BOM模块)	●
			ISO9000等文档归档	按ISO9000等管理归档文档	●
PDM系统 BOM管理	BOM1	PART NO管理	物料项目管理（零部件管理）	物料项目管理、项目信息维护、描述性元素、项目状态控制、项目删除、项目拷贝、替代管理、图号关系管理。	●
		PART NO管理	图号关系管理	零部件与图号关系管理（需要CAD集成支持）	●
		研发BOM管理	EBOM管理	EBOM录入、EBOM导入、EBOM拷贝、EBOM检查、EBOM比较。包含位号、安装位置	●
		研发BOM管理	EBOM生成	CAD、EDA、外部EXCEL将BOM导入	●
		制造BOM管理	MBOM管理	制造BOM录入、制造BOM导入、制造BOM拷贝、制造BOM检查、制造BOM比较。	●
		工程变更（EC变更）	单个工程变更（EC变更）	单个产品ECR、ECO等生成、实施	●
			多产品工程变更（EC变更）	多个产品ECR、ECO等生成、实施	●
			支持CMII工程变更管理	建立符合CMII工程变更	●
		BOM信息查询	信息综合查询	属性查询、用途反查、制造清单查询、位号查询、变更单查询、制造清单报表、工程清单报表、工程变更报表、制造商资料维护、基础资料维护、项目清单导入、项目拷贝、替代物料反查。	●
集成项目协作	IPCM1	集成化项目协作 Integration project collaboration	需求	集成化需求跟踪、指导、评价、资料共享管理	●
			任务	集成化任务跟踪、指导、评价、资料共享管理	●
			问题与BUG（可替代BUG系统）	集成化BUG跟踪、指导、评价、资料共享管理	●
			测试	集成化单元测试、集成测试、系统测试，跟踪、指导、评价、资料共享管理	●
			风险	集成化风险跟踪、指导、评价、资料共享管理	●
CBB	CBB2	公共构建模块	CBB定义与分类	软件CBB、结构CBB、硬件CBB、器件级CBB等定义	●
			产品包需求转CBB	将成熟的开发需求基线中的产品包需求转换成CBB。同时将软件源代码、硬件原理图、测试用例等标准化成CBB	●
			CBB应用与系统设计	在新的产品系统设计时，直接选择模块化的CBB，同时将CBB源代码、原理图、测试用例全部转到新系统中	●
			CBB应用统计	统计CBB应用情况，统计器件共享应用情况	●
			CBB状态控制	控制CBB状态：合格、最优、建议不用、禁止使用	●
知识管理	KM0	研发知识管理与应用	研发流程和模板	定义流程中使用的模板，PUSH到用户应用界面	●
			评审要素表	定义各类评审要素，并通过CHECKLIST等方式，控制评审过程，提高评审质量	●
			情景化的知识管理	将历史最优产品开发资料、文档、报告。情景化送到研发人员手边	●
			研发知识沉淀与共享	研发经验、协议、开发指导等知识的归档、查阅管理	●
系统集成	SI1	与相关PLM/PDM/ERP系统集成 System Integration	与ERP接口，集成制造BOM	向SAP、ORACLE、TITOP、U8、K3输出制造BOM	●
			与ERP接口，集成项目成本管理	向SAP、ORACLE、TITOP、U8、K3提取成本数据	●
			与ERP接口，集成项目制造质量	向SAP、ORACLE、TITOP、U8、K3提取产品质量维修数据	●
			与PLM接口，集成文档管理	向TC、PTC等PLM系统输出与提取文档	●
			与PLM接口，项目计划集成	向TC、PTC等PLM系统输出与提取项目信息	●
	SI2		与PLM接口，流程同步集成	实现二个系统流程互通操作	●
			与PLM接口，2D与3D集成	同TC、PTC等PLM系统接口，提取2D与3D图	●
			OA系统信息接口	与OA进行信息交互	●
信息协同 synergy	SY0	信息通知与责任催办	手机短信催办	将重要信息未完成工作及时通知到责任人	●
			超期升级管理	超期升级管理，及时知会相关领导与流程责任人。	●
			桌面信息通知	通过操作系统界面将将重要信息未完成工作及时通知到责任人	●
			邮件信息催办	将重要信息未完成工作及时通知到责任人。支持内部邮箱、外部邮箱。通过邮件打开流程、计划、工作催办等信息	●
研发采购管理	PPM0	采购相关方面的管理	新物料认证流程	开发过程中所需新物料的认证	C
			试制物料需求采购	研发产品试制所需物料的采购	C
			定制件试制采购	研发产品试制所需定制件的采购	C
			试制打样评审流程	研发产品设计中，订制件样品的加工跟踪流程	C
			风险采购流程	对物料进行风险采购控制的流程	C
……	PPM0 BPM0	与项目开发所有相关流程	……	……	C